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航運業迎來新生態規則

發布日期: 2020-01-06 來源:中國海事服務網

今年初夏,綠色航運迎來了最重磅的一位合伙人——“波塞冬原則”。她是全球最頂尖且資深的船舶融資市場玩家之一,她掌控著全球船舶融資市場近四分之一的資金。有了她的加入,航運業的綠色生態鏈正式宣告成型。那么,這條新形成的價值鏈將如何進一步影響該鏈條上各個要素的進一步變化,進而推動整個行業的變革發展呢?

綠色航運合伙人——“波塞冬原則”

2019年6月18日,由落基山研究所(Rocky Mountain Institute)、全球海事論壇(Global Maritime Forum)和倫敦大學學院能源研究所(UCL Energy Institute)聯合發起、11家大型銀行作為第一批實踐者共同簽署了“波塞冬原則”(Poseidon Principles)行業框架。該倡議旨在讓融資部門在發放新貸款時側重支持環境友好型遠洋船舶,以共同助力2050年溫室氣體(GHG)排放量減少50%目標的實現。這是全球金融行業參與溫室氣體減排推行的首個準則。該原則的簽訂,意味著航運公司及相關機構想要在未來獲得融資,就必須訂造或運營綠色環保型船舶。

據介紹,“波塞冬原則”是一個全球框架,用于評估和披露金融機構航運組合的氣候狀況!安ㄈ瓌t”適用于貸方、相關出租人和包括出口信貸機構在內的財務擔保人,它們在內部政策、程序和標準中實施,并應用于屬于國際海事組織(IMO)職權范圍內的船舶擔保的所有信貸產品。據了解,該原則由全球航運銀行組織帶頭,由丹麥馬士基集團、美國嘉吉公司、比利時油輪公司Euronav和華盛國際律師事務所(Watson Farley & Williams)等業界領先的企業共同參與制定,并且得到了落基山研究所、全球海事論壇和倫敦大學學院能源研究所的相關專家的支持。

簽署“波塞冬原則”的11家銀行包括美國花旗銀行(Citi Bank)、法國興業銀行(SOCIETE GENERALE)、挪威銀行(DNB ASA)、荷蘭銀行(ABN AMRO)、阿姆斯特丹貿易銀行(Amsterdam Trade Bank)、法國農業信貸銀行東方匯理投行(Credit Agricole CIB)、丹麥船舶融資公司(Danish Ship Finance)、丹斯克銀行(Danske Bank)、德國交通信貸銀行(DVB)、荷蘭安智銀行(ING)和北歐聯合銀行(Nordea)。簽訂該原則的11家銀行共持有近1000億美元航運融資資金,約占全球船舶融資市場總份額的四分之一。

根據“波塞冬原則”,11家銀行首次將環保因素納入貸款決策中,作為決定是否可以獲得航運貸款或者融資的決策條件之一,以期通過新原則促進綠色環保航運的發展;ㄆ煦y行全球航運及物流總監Michael Parker表示:“作為銀行,我們認識到,我們在航運業的作用使我們能夠促進負責任的環境管理!ㄈ瓌t’將不僅為我們的機構提供服務,在戰略層面上改善決策,而且還將為航運業和社會創造一個更美好的未來!

資本,帶有天生的逐利性。資本市場瞬息萬變,精準且快速做出決策,將是快人一步的制勝關鍵。為了獲取最大利益,具備靈敏的市場嗅覺是每位投資者的必備條件。

法國興業銀行航運和離岸全球主管Paul Taylo表示:“‘波塞冬原則’為全球航運業和社會帶來重大利益,新的貸款標準將幫助銀行根據航運的綠色轉型調整投資組合并降低風險!

Rocky Mountain Institute首席執行官Jules Kortenhorst同樣表示:“‘波塞冬原則’是一項開創性的成就,將有助于確保航運仍然是我們全球經濟的一個基本組成部分。這些原則也是其他行業走向低碳未來的主要范例!

2008年全球金融危機爆發之后,航運市場整體持續走低,供需長期失衡等原因使得因金融危機而遭受重創的歐洲傳統航運融資銀行不得不縮緊航運板塊的投資,甚至徹底撤出該板塊,以降低投資風險,將損失降至最低。然而,傳統歐洲資本的相繼撤離,不僅帶走了資金,讓航運業融資出現巨大資金缺口,同時,該舉動還順帶帶走了投資者的信心,這差點成為壓倒航運業的最后一根稻草。航運業作為典型的資本密集型產業,其發展依賴于金融體系提供的金融支持。為了再次獲得資本市場的青睞,行業轉型升級迫在眉睫。

“波塞冬原則”的簽訂得到了包括丹麥航運巨頭AP穆勒·馬士基、農業商品巨頭嘉吉公司和比利時油輪運營商Euronav NV在內的知名航運公司和航運人士的支持和贊同。此外,從上述名單不難看出,11家銀行中不少是資金雄厚,且曾深耕航運業多年的傳統老牌船舶融資機構。因此,“波塞冬原則”的簽訂,進一步驗證了航運業綠色轉型之路沒有選錯。這不僅意味著航運業并未被全球經濟邊緣化,而且航運業的未來是有利可圖的,十分可期。

航運業的綠色加速度

長期以來,聯合國內部專門負責海上航行安全和防止船舶造成海洋污染的機構IMO為了更好實現船舶的綠色發展,陸續制定出臺了各類新公約、新規范。2018年4月,IMO在倫敦總部召開的第72屆海洋環境保護委員會會議(MEPC 72)上,就國際航運溫室氣體排放初始戰略(Initial GHG Strategy for international shipping,簡稱減排初步戰略)達成了一致意見,到2030年航運的碳排放總量與2008年相比至少減少40%,到2050年碳排放總量進一步減少至50%。要求盡快將運輸排放降至最低,并努力逐步實現零碳目標。該協議包括將航運業納入《巴黎協定》的溫控目標——將全球平均氣溫較工業化前水平升高控制在2攝氏度之內。初步戰略為航運業的轉型指明了方向,意味著航運業減排大戲正式拉開帷幕。有了明確的目標,航運業向低碳轉型的步伐明顯得以提速,跑出了航運業的綠色加速度。

在航運業的綠色轉型方面,集裝箱航運巨頭馬士基一直走在行業前列。2018年,馬士基更是直接作出承諾,將于2050年達成零碳排放。據英國《金融時報》報道,馬士基前首席運營官Søren Toft表示:“我們將不得不放棄化石燃料,并尋找一種不同類型的燃料或是不同的方式來為我們的船舶提供動力!倍鵀閷崿F無碳船舶的目標,馬士基還提到,該集團需要從發動機制造商和造船商到新技術供應商的整個供應鏈。當時馬士基的這一承諾,讓業界無比震驚,認為這對整個航運業來說都是一個很難完成的巨大挑戰。然而,不到一年時間后的今天,零排放便很快在業內達成共識,并被提上日程。

尋找零排放替代燃料。日本發動機公司 (J-ENG)近日宣布,公司計劃與日本國家海洋研究所(NMRI)合作進行氫和氨作為發動機燃料的研發。J-ENG公司將“無碳燃料的燃燒”作為脫碳的解決方案之一。氫燃料電池技術領跑者ABB公司積極響應由歐盟資助的“旗艦計劃FLAGSHIPS”倡議,旨在為內陸和近海運營部署商業化零排放船舶。根據此計劃,ABB將為法國Sogestran集團子公司CFT-Compagnie Fluviale de Transport的新建推船提供基于燃料電池的電力和推進解決方案,該船將于2021年交付,交付后將在法國羅訥河(Rhône)上航行。燃料電池使用的氫氣源自海岸的可再生能源,使得整個船舶能源鏈實現零排放。

研發新技術。挪威航運巨頭威爾森集團和康士伯計劃聯手建立全球首家無人船航運公司——“Massterly”,兩家公司計劃通過新公司為無人船提供完整的價值鏈服務,涵蓋設計、開發、控制系統、物流服務和船舶運營。新公司將建立陸基控制中心,來監測和運營挪威和其他國家的無人船。芬蘭國家技術創新局推出了一個“新商業生態系統”,目標是在2025年,提供全球首批無人海事產品、服務和一個“極具活力的生態系統”。在2020年通過自主設計實現完全遠程控制船(載人)以及特別批準的無人遠程控制船舶。在2023年逐步提升無人自主船舶的自主控制程度。2025年將通過全尺寸測試驗證實現波羅的海無人自主商業海上交通?萍季揞^IBM加入由海洋研究組織ProMare牽頭的全球合作聯盟,該聯盟正在建造一艘無人駕駛全自主船舶“Mayflower Autonomous Ship”號(簡稱MAS),由風能和太陽能驅動,該船將在2020年9月完成橫跨大西洋航行。

除了對于新燃料和新技術的探索和研究外,2019年9月23日,在紐約舉行的聯合國氣候行動峰會上,宣告成立了零排放聯盟(Getting to Zero Coalition),將致力于推動國際航運業的脫碳行動——到2030年,能夠擁有適合遠洋運輸的、具有商業可行性的零排放船舶、使用零排放燃料,實現既定目標。該聯盟由海事、能源、基礎設施、金融行業中的領軍企業組成,并得到政府及政府間組織決策者的大力支持。

零排放聯盟代表企業之一的馬士基集團的首席執行官Søren Skou表示:“能源效率一直是非常重要的指標,它幫助我們在過去十年將每個集裝箱的二氧化碳排放量減少了41%,比行業平均水平高10%,成為業內減排佼佼者。但是,提高能源效率的措施只能保持穩定的排放,而不能消除排放。為了朝航運業實現零碳排放的目標邁出更大一步,需要改變船舶推進技術或轉而使用清潔燃料,這意味著需要各方的密切合作!

航運業為綠色轉型而做出的努力還有很多,成效也十分顯著。但不可否認,我們距離最終目標還有相當一段距離,且時間緊迫。航運業想要實現零排放需要顛覆性的創新,而這所需的資金數量也將是巨大的。據了解,從2020年1月1日開始,將需要約60,000艘船舶將硫排放量減少80%以上,為此許多航運企業正準備轉向仍在開發中的新型低硫燃料混合物,但僅此一項,3~4年內就將增加約500億美元的新燃料成本。此外,大多數船舶的壽命為20~25年。按照最低年限20年船齡計算,如要實現2050年的減排目標,零排放船舶就需要在2030年之前進入船隊,這就意味著,從2020年起,航運業將迎來一個關鍵的十年。而有了“波塞冬原則”的加入,無疑增加了航運業面對變革所帶來挑戰的信心。航運業的綠色加速度必將再次提速。

航運業的綠色新規則

有了資本的加入,航運業的綠色生態鏈正式形成。然而,新形成的生態鏈必將以全新的模式運轉,形成新的游戲規則。而這也必將對新鏈條上的各個要素產生不同程度的影響,使其發生進一步變化,進而推動航運業的健康可持續發展。

除了上述簽訂“波塞冬原則”的11家大型銀行外,全球最牛氣的財團摩根大通公司(JPMorgan)也于近日明確表明了自己的態度。摩根資產管理公司(Morgan Asset Management)宣稱:保護環境將是摩根公司擴大航運貸款的關鍵考慮因素。不考慮氣候因素,航運企業將越來越難獲得融資。該公司警告船東,從明年開始至2050年,任何貸款項目,只有圍繞減少遠洋船舶排放的宗旨,才可能獲得更多融資!爱斍,受全球環境保護大趨勢和社會治理因素的影響,全球的投資機構,沒有哪一家在確定是否投資時不考慮環境保護風險。任何航運領域想要獲取貸款或融資的機構企業,必須采取環保策略,否則想要獲得資金將越來越難!蹦ΩY產管理公司相關負責人表示。

對于國際船舶融資市場變化及未來走向,摩根大通也給出了他們的獨特見解。摩根大通全球運輸集團首席投資官Andy Dacy表示:“過去十年,航運領域的融資決策機制,基本上是由私募股權基金的強勢資金注入推動的,但從明年開始,這種狀況將改變,這些資金將不會像以往那樣在航運市場中肆意流竄,會越來越注重投資效益和質量。而且,這些私募股權資金在航運市場經過幾年的橫沖直撞和試水后,也希望能從泛濫低質的投資中脫身出來!

值得一提的是,這位被行業人熟知的Andy Dacy被英國《勞氏日報》收錄至2018年度全球航運界最具影響力百人榜,上榜理由是因為他在2018年進行了一系列波瀾起伏的資產投資,讓其所在的摩根大通在大型航運交易基本處于停滯狀態的背景下,仍具備賺大錢的能力。

隨著國際社會加大對綠色航運的投資力度,為航運業開辟了一個嶄新的風口。誰能抓住這個風口機遇,必將在未來的航運業占有一席之地。

Michael Parker表示:“未來,銀行在決定放貸前將關注船舶的類型、使用的燃料種類以及履行IMO限硫法規的相關標準情況,確保船舶減排量與2008年相比有所減少!

不難看出,有了資金的注入,不僅可以幫助航運業找到替代燃料,還可激勵企業投資新型船舶和技術。同時,這將有助于減少貸款決策和投資決策的投機性,最大程度降低投資可能導致的環境后果。此外,新法規給業界造成較大沖擊的同時,也為業界帶來了新的發展思路,船舶改裝市場將迎來新機遇。例如,即將于2020年1月1日生效的IMO限硫法規,金融機構可為航運公司及船企安裝脫硫設備等投資活動提供融資支持。

國際標準研制方面,中船重工集團第714研究所國際海事研究團隊認為,新形成的航運價值鏈或將為船海領域國際標準的研制帶來重要機遇。一方面,資金流能夠為航運相關方開展科學研究與設備研發提供重要的保障,帶來更多的環保技術以支撐航運業綠色發展,這些環保技術的實踐經驗將逐步演化為國際標準和法規。另一方面,資金流能夠幫助航運相關方加快調整產業布局與設備更新換代,更快響應國際海事組織立法,在貫徹有關公約和法規的過程中盡快總結成功經驗,形成國際標準解決方案。

然而,機遇與挑戰向來并存。隨著國際船舶融資市場的資本逐一被打上綠色“標簽”,必將促進那些不符合環保要求的老舊船舶逐步退出市場。如果拿不到融資,這些船舶只能選擇提前拆解或者被淘汰。此外,今后二手船的融資也將變得更加困難。

編輯:寧波航運交易所(Ningbo Shipping Exchange,www.4225578.live








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